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【异动股】丘鈦科技(01478-HK)復牌弹5.5% 估值已合理?

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  出外靠朋友,炒股就要看大行报告啦!今早停牌的丘鈦科技(01478-HK)中午公布,公司1-8月份摄像头模组累计出货数量约为11,571万颗(数据未经独立审计师及公司审计委员会审阅及或审计),同比增长约11.6%。

  按照目前累计总出货量,以及对本年度余下月份的出货预测,实现2017年初订下全年增长25%的出货指引将面临较大压力,因此,公司将摄像头模组出货数量指引修改为预计同比增长不低於10%,原因主要有两个:一为客户陆续投入量產的新项目提出了更高的规格要求,佔用人力和设备產能超过预期;二为產品结构持续优化,双摄像头比例上升,但在统计口径上仅按一颗计算。

  看完这公布,就有点熟悉的感觉。昨日《阿思达克》刊登了里昂报告,指丘鈦科技(01478.HK)大幅下调其全年镜头模组付运量增长目標,自原先的25%增长目標下降至最少增长10%,主要由於產能受限。由於生產双镜头需要额外生產步骤、设备及人手,致有效產能较早前预期下降。部分订单推迟至明年生產,部分则流向竞爭对手。丘鈦科技下半年產能增加並不足以满足目前需求,料明年需要进一步增加產能以满足需求。

  里昂预计丘鈦科技可解决供应问题,惟其股价本年以来已大升逾四倍,预测巿盈率於两个月內自10倍升至18倍,料股价升幅将暂缓,评级自「买入」下调至「沽售」,目標价维持14.3元。

  瑞信亦发表了类似报告,该行基於丘鈦科技主要风险在於市场竞爭及主要客户需求减少等,将目標价亦由14.6元轻微上调至14.8元,因估值已合理,评级降至「中性」。

  丘鈦科技摄像头模组累计出货数量业绩较预期为差的消息,已被大行发出报告了,大行的威力就是该股已下跌了不少,在过去10个交易日,只有一天是上升,其他9天都是跌、跌、跌,以10天来算,累跌逾35%,过去2个交易日跌得特別急,跌幅逾22%。

  该股今午復牌,现报14.9元,升5.5%。这个价难度已变得如瑞信所言:估值已合理。

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